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旺報【（凱基證券（香港）執行董事及研究部主管鄺民彬╱解盤）】總統川普幾個月來，一直要求美國聯準會降息。外電透露，川普不滿美元的強勢可能會削弱經濟繁榮，影響連任機會。另一方面，期貨市場預測2019年底結束之前，美國將積累降息75個基點。在市場以及川普總統的壓力之下，鮑威爾的鴿派言論是可以理解。然而，6月分核心消費者價格按年上漲2.1%，加上就業數據強勁，預期聯準會7月會議將只減息25個基點，而非50個基點。美國企業進入季度業績公布期，目前市場預期2019年第2季盈利，將按年下跌2%，遜於首季2.5%的實際盈利增長。不過，過往紀錄顯示，企業實際公布盈利表現優於市場預測3-4%。行業中，材料、能源以及房地產等，預期盈利受壓最深。另一方面，醫療股和大型銀行股盈利表現將較佳。不過，整體標普成份股2019年盈利預期只有中低單位數增長。美股在上周初反覆，其後受惠於鮑威爾暗示減息的言論，美股上試新高，標普500指數曾突破3000點，走勢堅挺。然另一方面，被視為對美鷹派的中國商務部長鍾山，加入中美貿易戰談判，市場預期中國會變得更強硬。事實上，根據EFPR數據，資金最近數周繼續反覆流出美國。但是，在降息預期下，美股強勢可能在短期內持續。此外，美國企業即將公布季度業績，將成為市場焦點。由於投資者憧憬美國將積極減息，部份受益板塊包括地產、公用以及金礦股等，股價表現突出。不過，按聯準會官員近期言論顯示，我們估計減息步伐可能不會過急，估計年內可能只減息2次，遜於市場預期。投資者須留意聯準會落實減息後，上述板塊會否有明顯回吐壓力。可考慮趁股價近期強勢獲利。
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